錦綸領先企業應引領行業向有序化方向發展2017-05-24
        近年來,錦綸行業總體保持良性的發展態勢,產品研發和創新能力取得了一定的突破,產業需求保持了較為穩定的增速。   
  近日在上海召開的2015年中國民用錦綸產業發展與合作高峰論壇上相關行業專家表示,隨著需求的持續增長以及產能結構性調整,錦綸過剩局面將在2017年之后將有所緩解。與此同時,錦綸行業相關領先企業對市場有很大主導權,應形成同盟,聯合淘汰落后小產能,推動產業向更有序化的方向發展。
  產能擴張更趨理性
  目前錦綸纖維主要是分為地毯絲、短纖、工業絲和民用絲,其中民用絲領域增長強勁。相關數據顯示,2013年-2020年年均復合增長率中地毯絲為2.6%、短纖為2.2%、工業絲為2.6%,而民用絲則為7.4%。  
  羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹在會上表示,民用絲領域主要是用于內衣、泳裝、運動服等織物,盡管在低端領域面對滌綸的替代,但是隨著中產階級不斷壯大,對生活質量的追求將驅動民用絲尼龍切片持續較快的需求增長。
  但是問題也隨之而來,錦綸纖維出現了產能階段性過剩嚴重。“過去5年國內尼龍紡絲產能迅速增長,在2014-2016年供給過剩最為嚴重。”趙柯禹指出,2014年國內的尼龍6纖維消費量是167萬噸,但是產能就達到了248萬噸。在2015年,尼龍6纖維消費量是179萬噸,產能為265萬噸。而 2016年,這一數字變為190萬噸和280萬噸。  
  中國化學纖維工業協會副會長趙向東也指出,自2012年起,受國內外市場需求不足、行業自身產能慣性增長等因素影響,行業進入低速增長、競爭加劇的新常態,部分常規產品的生產能力存在階段性、結構性過剩,市場過度競爭問題突出。  
  不過,隨著落后產能淘汰,以及產能擴張更趨理性,過剩壓力在2017年后將逐漸好轉。  
  趙柯禹表示,從競爭格局上來看,尼龍6纖維企業數量眾多,但產能集中度較高,領先企業通過擴大產能,快速增加市場份額。目前,永榮、力恒、義烏華鼎三大企業已占據了30%的產能,擁有很大的行業影響力。  
  “領先企業相比其他企業擁有明顯的優勢,一方面是設備規模大,效率高,擁有質量及成本優勢。另一方面領先企業走向上游切片業務,以保證原料的供給與質量穩定性。”趙柯禹說。  
  而在切片細分領域中,同樣也出現嚴重的供給過剩,但預計未來將有所好轉。  
  趙柯禹指出,從供需關系上來看,受下游民用絲及工程塑料的增長驅動,尼龍6切片的需求將保持穩定增長。然而,產能大規模擴張造成錦綸纖維行業產能階段性過剩嚴重,但隨著產能逐步吸收以及對進口產品的替代,行業格局在若干年后將逐步好轉。  
  從產能布局看,切片緊靠下游纖維,福建、江蘇和浙江擁有最多的切片產能。江蘇、浙江等地雖有大量產能,但多數裝置偏小,設備落后,在競爭中缺乏競爭力,而福建地區新建的大規模裝置具有很強的競爭力。  
  值得一提的是,相比纖維產能,尼龍6的切片產能集中程度明顯更高。
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